山东省金融资产管理股份有限公司2020年度债券发行中介服务机构公开招标公告

2020-08-19

山东鲁信国际招标有限公司受山东省金融资产管理股份有限公司委托,通过公开招标方式选聘债券发行相关中介服务机构,具体包括公司债券发行主承销商、非金融企业债务融资工具发行主承销商、境外美元债全球协调人。采取自愿报名、公开招标、择优入选的方式,向社会公开征集符合条件的机构。欢迎符合要求、具有承担本项目能力的中介机构前来参加投标。

一、招标人名称:山东省金融资产管理股份有限公司

二、招标代理机构名称:山东鲁信国际招标有限公司

三、项目名称:山东省金融资产管理股份有限公司2020年度债券发行中介服务机构公开招标

四、项目编号:SDLXZ2020-024

五、项目概况及招标内容:

(一)项目概况

1. 山东省金融资产管理股份有限公司拟发行不超过100亿元人民币债务融资工具,以及不超过3亿美元的外币债务融资工具。发行品种包括但不限于公司债券、可续期公司债券、企业债券、可续期企业债券、短期融资券、中期票据、永续中票、定向债务融资工具、资产证券化产品、资产支持票据等在内的人民币或外币债务融资工具。相关事项已经股东大会审议通过。

2. 山东省金融资产管理股份有限公司已于2020年3月13日收到交易商协会的《接受注册通知书》,同意注册30亿元超短期融资券。截至招标公告发布日,已发行15亿元,剩余15亿元拟后续发行完毕。本次招标拟确定两家联席主承销商。

(二)标段划分

本次招标分为五个标段:标段一为60亿元公司债券(包括一般公司债、可续期公司债等)发行主承销服务;标段二为20亿元不良资产证券化产品发行主承销服务;标段三为20亿元中期票据发行主承销服务;标段四为15亿元超短期融资券发行联席主承销服务;标段五为3亿美元境外债发行全球协调人服务。

标段一选聘六家券商类承销机构。具体发行品种的承销商选定标准为:按照本次招标评分结果,将入围承销机构由高到低排列,第一至第三名为主承销商,第四至第六名为联席主承销商。

标段二选聘两家券商类承销机构。

标段三选聘两家银行类承销机构。

标段四选聘两家银行类承销机构。

标段五选聘三家券商类全球协调人。

标段一和标段二兼投不兼中。标段三和标段四兼投不兼中。

(三)服务范围

主承销商负责提供债券发行过程的服务工作,包括协助招标人制定发行方案、制作发行申报材料并协助招标人完成相应债券品种的注册、组织承销团承销、提供债券发行咨询、组织债券发行路演以及其他与债券发行相关的工作。

全球协调人应全面负责境外美元债券发行工作,包括尽职调查、协助招标人与外管局及发改委等监管部门沟通、协助招标人完成外债备案登记、组织开展发行路演、协助招标人开展境外美元债评级工作、协调境外美元债发行各中介机构以及其他与发行相关的工作。

具体内容及要求详见公开招标文件。

六、投标人的资质要求:

(一)标段一:60亿元公司债券(包括一般公司债、可续期公司债等)发行主承销服务

1.投标人必须是具有法人资格,拥有公司债券承销业务资格。

2.拥有较强的专业能力,熟悉公司债券发行业务,能满足本项目服务要求,能全面把握项目进度,完成发行工作。

3.近三年没有重大违法、违规行为或出现重大风险事件;在履行债券承销协议的过程中不存在任何违约行为(统计期间为2017年1月1日至2020年7月31日)。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标人中标后,不得以任何形式和理由分包、转包。

(二)标段二:20亿元不良资产证券化产品发行主承销服务

1.投标人必须是具有法人资格,拥有债券承销业务资格。

2.拥有较强的专业能力,熟悉不良资产证券化产品发行业务,能满足本项目服务要求,能全面把握项目进度,完成发行工作。

3.具有较强的方案设计能力、沟通能力和产品创新能力。

4.近三年没有重大违法、违规行为或出现重大风险事件;在履行债券承销协议的过程中不存在任何违约行为(统计期间为2017年1月1日至2020年7月31日)。

5.本项目不接受联合体投标。

6.投标人中标后,不得以任何形式和理由分包、转包。

(三)标段三:20亿元中期票据发行主承销服务

1.投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的金融机构,具有中国银行间市场交易商协会认定的非金融企业债务融资工具承销机构A类承销商资质。投标人为商业银行的,可以授权各地分支行和事业部参与投标。

2.拥有较强的专业能力,熟悉债务融资工具发行业务,能满足本项目服务要求,能全面把握项目进度,完成发行工作。2017年1月1日至2020年7月31日,作为牵头主承销商或单独承销商完成过单个规模10亿元及以上的中期票据、短期融资券、超短期融资券或定向债务融资工具承销项目不少于3项。

3.近三年没有重大违法、违规行为或出现重大风险事件;在履行承销协议的过程中不存在任何违约行为(统计期间为2017年1月1日至2020年7月31日)。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标人中标后,不得以任何形式和理由分包、转包。

(四)标段四:15亿元超短期融资券发行联席主承销服务

1.投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的金融机构,具有中国银行间市场交易商协会认定的非金融企业债务融资工具承销机构A类承销商资质。投标人为商业银行的,可以授权各地分支行和事业部参与投标。

2.拥有较强的专业能力,熟悉债务融资工具发行业务,能满足本项目服务要求,能全面把握项目进度,完成发行工作。2017年1月1日至2020年7月31日,作为牵头主承销商或单独承销商完成过单个规模10亿元及以上的短期融资券、超短期融资券承销项目不少于3项。

3.近三年没有重大违法、违规行为或出现重大风险事件;在履行承销协议的过程中不存在任何违约行为(统计期间为2017年1月1日至2020年7月31日)。

4.本项目不接受联合体投标。

5.投标人中标后,不得以任何形式和理由分包、转包。

(五)标段五:3亿美元境外债发行全球协调人服务

1.投标单位为在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构,具有美元债承销资格,熟悉债券申报发行程序并具备债券承销能力。

2.投标单位2017年1月1日至2020年7月31日以全球协调人(含联合簿记管理人、牵头经办人)身份在境外发行美元债券的成功案例至少2例(需提供相关证明文件,如承销协议、发行公告、募集说明书等)。

3.投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务制度;有熟悉业务规则和操作程序的专业团队;拟派项目负责人具有成功发行美元债的案例经验。

4.近三年未收到境外监管机构处罚(统计期间为2017年1月1日至2020年7月31日)。

5.本项目不接受联合体投标。

6.投标人中标后,不得以任何形式和理由分包、转包。

七、报名及招标文件获取:

1.时间:2020年8月19日至2020年8月25日。

2.投标参与(报名)方式:网上报名。登录阳光采购服务平台(http://www.ygcgfw.com/)进行报名。有意参加的供应商,尚未注册成为阳光采购服务平台正式用户的,须先在阳光采购服务平台官网首页点击“供应商”进行注册、办理CA数字认证证书后方能参与采购活动。供应商操作参见首页“服务中心-操作指南”;CA数字证书办理详见首页“CA数字证书办理”。(本项目采用纸质版投标文件,只办理注册、提交上传资料即可,不需办理CA数字证书)。报名完成后将报名所需资料的扫描件发至18905310266@163.com:(1)营业执照/执业执照;(2)法人授权委托书及授权委托人身份证(格式自拟);(3)供应商报名表(格式自拟,含项目名称、供应商名称、地址、联系人、移动电话、固定电话、电子邮箱等)。

3.招标文件售价(不分标段):人民币1000元。招标文件售后不退。文件费可汇至山东鲁信国际招标有限公司账户,汇款时请注明:项目编号和汇款单位简称并将缴费截屏发回邮箱。

4.招标文件的获取:(1)从阳光采购服务平台直接下载;(2)向招标代理机构索要。

八、投标截止和开标时间及地点:

标段一:2020年9月10日上午9:00;

标段二:2020年9月10日下午13:00;

标段三:2020年9月11日上午9:00;

标段四:2020年9月11日下午13:00;

标段五:2020年9月10日下午15:00。

逾期送达或邮寄送达的投标文件恕不接收。

投标文件递交地点、开标地点:济南市经十路9999号黄金时代广场C座三楼会议室。

上述日期、时间及地点如有变动,招标代理人将及时以书面形式通知投标人。

九、联系方式:

1.招 标 人:山东省金融资产管理股份有限公司

地    址:山东省济南市高新区龙奥北路1577号阳光金融中心

邮    编:250101

联 系 人:张先生

联系电话:0531-67776318

2.招标代理:山东鲁信国际招标有限公司

地    址:济南市经十路9999号黄金时代广场C座三楼东首

电    话:0531-86566719

电子邮箱:18905310266@163.com

邮    编:250013

联 系 人:夏先生

开 户 行:中信银行济南泉城路支行

银行帐号:7372910182600065314

财    务:0531-86196116/86566627  刘先生

十、文件资料付款和开票说明:付款时可扫描下方左侧的二维码,在备注中注明项目编号和付款单位名称。如需开具文件资料费普通发票,请扫描下方右侧开票二维码申请开票,并于15日内自行查收打印电子发票。

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 本公告同时在阳光采购服务平台(www.ygcgfw.com)和山东省采购和招标网(http://www.sdbidding.org.cn/)、鲁信集团公司网站(http://www.luxin.cn)、山东省金融资产管理股份有限公司网站同时发布。


                                                                    山东鲁信国际招标有限公司

                                                                       二〇二〇年八月十九日

 

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